【券商聚焦】料资产管理规模增长强劲 中金升ESR(01821)目标价7%至29.3港元

原创 PC4f5X  2021-03-05 13:21 

原标题:【券商聚焦】料资产管理规模增长强劲 中金升ESR(01821)目标价7%至29.3港元 来源:凤凰网港股

凤凰网港股|中金发研报指,该行预计ESR(01821)去年公司拥有人应占净利润(PATMI)为2.61亿美元,同比增长7%,核心PATMI为2.52亿美元,同比升11%,增速弱于此前预期主要因为2020年疫情环境下物业公允价值提升受一定负面拖拽,但公司基金管理板块业绩整体符合该行预期,(中金预计该板块EBITDA同比增长37%)。

中金上调公司2021年核心PATMI预测3%至3.08亿美元,主要反映超预期的资产规模增长;引入2022年核心PATMI预测3.51亿美元。

考虑到强劲的资产规模增长和估值切换,中金上调该股目标价7%至29.3港元,对应33倍2022年市盈率,维持“跑赢行业”评级。该行认为,公司在3月中旬被纳入沪港通有望提升资本市场(尤其是中国内地投资者)对公司的投资兴趣。公司目前股价对应28倍2022年市盈率。

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